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文 | 李阳 刘皖媛

编辑 | 施智梁

6月28日晚间,宁德时代通告称,已与特斯拉签署了《Production Pricing Agreement》。约定将在2022年1月至2025年12月时代向特斯拉供应锂离子动力电池产物。

续签四年战略协议意味着宁德时代的电池产物已经获得了特斯拉的充实认可。相较前一份协议(2020年2月签署),除供货时间延伸,最大的差异是不再有海内区域的限制。

这也意味着,已成为特斯拉主要电池供应商的宁德时代,很可能将供应电池的地域由中国扩大至全球局限,供应车型也可能将由单一Model 3,延伸至Model Y等其他车型。

受此利好影响,宁德时代(300750.SZ)股价当天就创下历史新高,一度突破500元/股,最终收报493.9元/股,涨幅3.71%,总市值超11503亿元。住手发稿时,宁德时代股价已攀至534.8元,市值高达1.25万亿元。

今年5月,已有业内人士爆料,特斯拉Model Y将搭载宁德时代生产的磷酸铁锂电池。不外出行一客(ID:carcaijing)询问特斯拉和宁德时代方面,均未获得确定效果,对方称后续供应车型以通告为准。

与消费者而言,特斯拉加大采购宁德时代电池最大的信号是,特斯拉车型又有了降价的可能。

宁德时代为特斯拉供应的磷酸铁锂电池最大优势是相对低廉的成本,自国产特斯拉采购宁德时代电池后,特斯拉价钱就频仍下探。不外,受制于芯片等其他原质料涨价,今年的特斯拉车型售价不降反升。

现在特斯拉加深和宁德时代供应关系,则提供了未来特斯拉车型降价的可能,同时宁德时代也可能借此时机,一举成为特斯拉全球局限内最大的电池供应商。

深陷成本危急

特斯拉迎来降价曙光

与特斯拉去年的一再降价、饱受诟病的“割老车主韭菜”截然相反,今年最先,关于特斯拉旗下车型涨价的新闻就一直未曾中止,北美市场的特斯拉车型率先涨价,中国市场紧随厥后。

5月7日,特斯拉美国官网显示,Model 3尺度续航升级版和长续航版,以及Model Y长续航版的起售价均上调了500美元。据媒体统计,这已经是特斯拉近两个月内第四次对Model 3尺度续航升级版和长续航版举行涨价,迄今已上涨2000美元。而Model Y长续航版的起售价也上调了三次,至今已涨价1500美元。

只管国产特斯拉零部件中跨越90%都是中国制造,少有依赖外洋供应链,但两款国产车型Model 3和Model Y同样履历了涨价。

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3月,特斯拉宣布国产Model Y车型涨价,长续航版和高性能版车型划分涨价8000元,从33.99万元涨价至34.79万元,高性能版往后前的36.99万元涨价至37.79万元。5月,特斯拉再次宣布,入门级Model 3车型尺度续航升级版往后前的24.99万元涨价至25.09万元,涨价1000元。

相比美产特斯拉Model 3和Model Y,国产特斯拉的涨幅更小,调价频率更低,但高端车型的价钱发生了较大幅度的调整。6月11日,中国官网的Model S Plaid售价相比之前上涨6万元,酿成了105.999万元。

6月2日,特斯拉CEO埃隆・马斯克宣布数条推文注释:“近期特斯拉车价上涨是由于全行业主要供应链的价钱压力加大,尤其是原质料价钱上涨许多。”

除了价钱上涨之外,在北美市场的Model3和ModelY这两款车型的交付时间已经延伸至今年第三季度。对此,特斯拉方面示意延期交付与全球市场供应链的原质料价钱上涨有关,包罗现在全球芯片供应欠缺以及锂、钴、铜等原质料的价钱上涨。

“我们现在最大的挑战来自于供应链,微控制器芯片尤其欠缺,我还从来没见过这样的情形。各个厂商都十分畏惧芯片再次泛起欠缺,因此都在超额订购(囤货),这就像美国曾泛起的卫生纸欠缺一样,但芯片欠缺的规模加倍伟大。”但马斯克也弥补示意,这一情形不会连续太久。

增强与宁德时代的互助,无疑是特斯拉控制成本的一大法宝。从汽车供应链来讲,动力电池是新能源汽车成本占比最高的一部门,内陆化供应和内陆化生产本就是降低成本和快速提高产量的最佳方式。

更况且,宁德时代为特斯拉供应的磷酸铁锂电池,相较于LG、松下等特斯拉的其他供应商,本就具备极大的成本优势。

虽然从价钱上,特斯拉并未区分磷酸铁锂和三元锂两种电池,但自去年下半年,国产特斯拉采购宁德时代电池后,特斯拉Model 3价钱就最先频仍下探,一度将一款30万级的中高端车型,降低至25万元以下。

只管有特斯拉销售职员向出行一客(ID:carcaijing)示意,特斯拉车型价钱也许率不会再降低了,理由是宁德时代和特斯拉的互助早就最先了,不会因加深互助而再次降价。但对于现在未搭载宁德时代电池的Model Y,消费者仍有着降价的期待。

宁德时代会成为

特斯拉第一电池供应商吗?

现在,宁德时代在特斯拉电池供应链中的占比正在不停提升,而捉住特斯拉成本控制的痛点,宁德时代很可能跨越LG和松下,成为特斯拉电池供应商中占比最大的电池公司。

东吴证券研究所数据显示,2020年宁德时代共为特斯拉配套3万辆,装机1.7gwh,占国产特斯拉份额20%,全球份额6%。2021年,宁德时代但的供应量显著提升,1月-5月,宁德时代在海内市场配套特斯拉5.7万辆,装机3.1gwh,占特斯拉海内份额47%,若是思量到出口的国产特斯拉,宁德时代电池在国产特斯拉的占比跨越55%,全球占比则在20%左右。

从全球局限内来看,宁德时代在特斯拉电池供应链的占比已经媲美LG,松下、lg、宁德时代份额划分为55%/25%/20%,而宁德时代无疑是三者中最具增进潜力的电池供应商。

一方面,从成本优势来看,宁德时代是现在特斯拉电池供应中,最具市场竞争力的电池供应商,另一方面,宁德时代的全球结构险些与特斯拉同步。如特斯拉德国工厂预计2021年下半年投产,产能超50万辆,而宁德时代的德国工厂也险些在统一时间投产,产能达100Gwh。

反观现在特斯拉最大的电池供应商松下,其扩产规模缓慢,已显著跟不上特斯拉的增进速率,同时特斯拉自研电池进度更是不及预期,住手现在仍未有明确的量产时间表。根据东吴证券的展望,宁德时代未来在特斯拉电池供应链中,将稳固在40%-50%之间,成为特斯拉最大的电池供应商。

罗兰贝格全球合资人兼大中华区副总裁郑�S也向出行一客(ID:carcaijing)示意,“宁德时代有可能成为特斯拉最大电池供应商,理由是国产特斯拉的销量异常客观,详细比例则要看特斯拉后续的全球销量结构了。”

不外这一看法并未获得业内人士的一致认同,事实宁德时代提供的磷酸铁锂电池在性能上与三元锂电池存有性能上的区别,例如磷酸铁锂低成本的同时,低温性能较弱,即在严寒区域续航衰减幅度跨越三元锂电池。若是宁德时代为特斯拉提供三元电池,则将失去成本优势。

此外,国际形势也是影响未来电池供应的一大因素。乘联会秘书长崔东树就向出行一客(ID:carcaijing)示意,“电池行业必须保证各地电池供应的稳固保障,未来区域化供应会加倍显著,特斯拉在中国市场会加倍依赖宁德时代,但在其他区域则不会将宁德时代作为主要供应商,尤其是中外矛盾这么严重,人人不会把鸡蛋放在一个篮子里。”

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