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◆安联投信

美联储缓解对美国经济前景的担心,加上最新就业数据正向,过去一周公债殖利率回升、部分资金转进风险性债券。根据美银引述EPFR统计显示,过去一周主要债市资金情绪改善,包括投资级债与新兴市场债净流出资金较前周减缓,而非投资级债更是由前一周的净流出转为净流入15.8亿美元,为主要债市中动能较强者。

安联投信表示,在释出的6月美联储会议纪要中,美联储集中讨论如何以货币政策有效控管通胀,并淡化了市场对经济衰退的担忧,过去偏向防御的资金情绪部分流向风险性资产。观察市场情绪指标──美国10年期公债殖利率,过去一周上涨20个基点重新回到3%以上;在债市资产方面,过去一周包括 *** 公债与部分投资级债指数大多走跌,风险取向较强的信用债如非投资级债与可转债则多收红,市场风险情绪有转强迹象。

欧美本季经济或暂回温

安联四季丰收债券组合基金(本基金有一定比例之投资包含高风险非投资等级债券基金且配息来源可能为本金) 经理人许家豪表示,在多方错综因子的干扰影响下,上半年全球经济动能受到影响,若从中长期来看,全球经济扩张放缓的趋势目前仍未改变,不过受惠于疫苗施打率提高与医疗动能提升,民众逐渐恢复正常生活,预期欧美暑假旅游旺季与返校需求有望带动内需,相关地区经济在第三季有望出现短暂回温。

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回到影响市场的几个重要变数,首先在通胀方面,许家豪表示,受到基期因素影响,通胀有望逐季递减,但因工资持续上扬,以及俄乌地缘政治动荡于短时间较难结束,使得全球食品与包括原油等能源价格持续偏高,短期内通胀状况恐欲下不易。

短期债可应对债息飙升

在货币政策部分,许家豪表示,受到通胀持续偏高影响,各国央行今年以来被迫陆续退出之前数年的宽松政策,改采取包括升息缩表在内的紧缩政策;此外,因财政状况告急,也使 *** 难以推动扩张性的财政政策。

在包括通胀与货币政策在内等各式因素影响下,对于债市的投资展望上,许家豪表示,将债券存续期控制于较短的期间内,会较有利于应对美国公债殖利率的走升,降低债券在 *** 升息的利率走升期间,资产价格受到影响出现波动的状况。

美元强势利好美信用债

许家豪进一步指出,随着经济有望于第三季出现回温,建议在此时的债券投资上可聚焦于信用债券,除本身具有较佳的利率具吸引力外,也有望受惠于经济与景气的改善,利差进一步收敛。

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